облигация Eurobank — облигация Eurobank — Eurobank успешно разместил выпуск субординированных облигаций второго уровня с фиксированной ставкой на сумму €400 миллионов, что подчеркивает его устойчивые возможности финансирования. Эта значительная сделка вызвала огромный интерес со стороны международных инвесторов, в результате чего итоговый книгообъем составил €3,8 миллиарда, что превышает первоначальный спрос в 9,5 раза.
По данным Eurobank S.A., облигации должны погасить 29 апреля 2037 года, обеспечивая долгосрочный капитал, который поддержит выполнение нормативных и финансовых целей. Структура, известная как 11.25NC6.25, позволяет инструментам быть выкупленными по номинальной стоимости с 29 января 2032 года по 29 апреля 2032 года.
Предлагая фиксированный купон в размере 4,125% годовых, эти облигации обещают предсказуемый доход для инвесторов до даты первого пересмотра. Расчеты запланированы на 29 января 2026 года, что завершит выпуск вскоре после оценки.
Облигации будут котироваться на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи, что увеличит их видимость и ликвидность среди институциональных инвесторов. Исключительный интерес инвесторов с самого начала отражает сильные позиции Eurobank на рынке.
Зарубежные инвесторы проявили значительный энтузиазм, составив 94% итогового книгообъема на повторном предложении. Особенно активное участие было со стороны Великобритании и Ирландии — на них пришлось 50% аллокаций, за ними следовала Франция с 22%. Интерес со стороны региона DACH, включающего Германию, Австрию и Швейцарию, составил 8%.
Что касается демографии инвесторов, то управляющие активами составили 75% аллокаций, в то время как банки и частные банки — 16%. Страховые компании и пенсионные фонды составили оставшиеся 3% от общего объема распределения.
Средства от этого выпуска будут поддерживать соблюдение группой Eurobank Минимальных требований к приемлемым обязательствам и собственным средствам, тем самым укрепляя её нормативную базу. Кроме того, средства будут способствовать реализации более широкой стратегии управления балансом группы.
Крупные финансовые учреждения, включая Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander и UBS, выступили совместными андеррайтерами этой значимой сделки, подчеркивая коллективные усилия, обеспечившие успешный выпуск облигаций Eurobank.
