איגרת חוב של יורובנק — יורובנק הציגה בהצלחה הנפקה בסך 400 מיליון אירו של איגרות חוב זיכיוניות בריבית קבועה עם אפשרות איפוס, המדגימות את יכולות המימון החזקות שלה. העסקה המשמעותית הזו משכה עניין עצום מצד משקיעים בינלאומיים והסתכמה בספר הזמנות סופי של 3.8 מיליארד אירו, שהינו פי 9.5 מעל ההנפקה.
לפי יורובנק S.A., האיגרות צפויות לפגות ב-29 באפריל 2037, ומספקות הון ארוך טווח שיחזק את מטרות הרגולציה והמימון שלה. המבנה, הידוע כ-11.25NC6.25, מאפשר לקרן להיות ניתנת לפדיון בפר ערך בין 29 בינואר 2032 ל-29 באפריל 2032.
הנפקה בריבית קבועה של 4.125 אחוז בשנה, איגרות אלו מבטיחות הכנסה צפויה למשקיעים עד תאריך האיפוס הראשון. הסגירה מתוכננת ל-29 בינואר 2026, וסוגרת את ההנפקה זמן קצר לאחר התמחור.
האיגרות יימסחרו בשוק Euro MTF של בורסת לוקסמבורג, מה שישפר את הניראות והסחירות שלהן בקרב משקיעים מוסדיים. עניין המשקיעים יוצא הדופן מההתחלה משקף את המיקום החזק של יורובנק בשוק.
משקיעים זרים הפגינו עניין משמעותי, והיוו 94 אחוז מהספר הסופי בעת ההנפקה החוזרת. ההשתתפות הייתה חזקה במיוחד מהממלכה המאוחדת ואירלנד, שהיוו 50 אחוז מההקצאות, כאשר צרפת עקבה עם 22 אחוז. העניין מאזור DACH, הכולל את גרמניה, אוסטריה ושווייץ, ייצג 8 אחוז.
מבחינת דמוגרפיית המשקיעים, מנהלי נכסים היוו 75 אחוז מההקצאות, בעוד שבנקים ובנקים פרטיים הראו 16 אחוז. חברות ביטוח וקופות גמל היוו את 3 האחוזים הנותרים מההקצאות הכוללות.
הכנסות מהנפקה זו יתמכו בקבוצת יורובנק בעמידה בדרישות המינימום לחובות זכאים והון עצמי, ובכך יחזקו את המסגרת הרגולטורית שלה. בנוסף, הכספים יתרמו לאסטרטגיית המאזן הרחבה יותר של הקבוצה.
מוסדות פיננסיים מובילים, כולל בנק אוף אמריקה, סיטיבנק, JP מורגן, סנטנדר, ו-UBS שימשו כמנהלי ספרים משותפים לעסקה החשובה הזו, המדגישה את המאמצים המשותפים מאחורי הנפקת האג"ח המוצלחת של יורובנק.
