קרן ההון הריבונית של אוסטרליה, קרן העתיד, הודיעה כי שוויה הגיע ל-252 מיליארד דולר אוסטרלי (166.22 מיליארד דולר) במסגרת הפחתה אסטרטגית של החשיפה שלה לשוק האמריקאי לטובת הגדלת ההשקעות בגרמניה וביפן.
- הקרן דיווחה על תשואה חזקה של 12.2 אחוזים לשנה שהסתיימה ב-30 ביוני, שעולה באופן משמעותי על היעד הממשלתי שהוגדר ב-6.1 אחוזים.
- בהתמקדות ספציפית, קרן העתיד הגדילה את השקעותיה במניות האוסטרליות ל-א׳.2 מיליארד, לעומת א׳.1 מיליארד בשנה הקודמת.
הקרן דיווחה על תשואה חזקה של 12.2 אחוזים לשנה שהסתיימה ב-30 ביוני, שעולה באופן משמעותי על היעד הממשלתי שהוגדר ב-6.1 אחוזים.
קרן העתיד: שינוי אסטרטגיות השקעה
בעדכון התיק העדכני, התגלה כי קרן העתיד מחלקת כעת 65.13 מיליארד דולר אוסטרלי לשווקים מפותחים, המהווים רבע מכלל השקעותיה. מדובר בגידול משמעותי לעומת 46.83 מיליארד דולר אוסטרלי בתקופה המקבילה אשתקד.
בהתמקדות ספציפית, קרן העתיד הגדילה את השקעותיה במניות האוסטרליות ל-27.2 מיליארד דולר אוסטרלי, לעומת 23.1 מיליארד דולר אוסטרלי בשנה הקודמת.
חששות בשוק האמריקאי
מנכ"ל קרן העתיד, רפאל ארנדט, הדגיש כי בעוד שהארה"ב ממשיכה להיות המקבל הגדול ביותר של השקעות בינלאומיות של הקרן, תנודתיות אחרונה וחוסר וודאות פוליטית הביאו לשקילה מחודשת של החשיפה בארה"ב.
"הממשלה שם מבצעת שינויים במבנה הרגולטורי עם מכסים ושינויים במיסוי, שזה משהו שאנו עוקבים אחריו מקרוב והתקציב אינו מאוזן ואין תכניות לאזן אותו," אמר ארנדט במהלך מסיבת עיתונאים. הוא הוסיף, "אלה סיכונים שעלינו לקחת בחשבון וקיבלנו החלטה להקטין במעט את החשיפה שלנו לארה"ב ולגוון את התיק."
בחינת שווקים אטרקטיביים
ארנדט גם ציין כי הקרן רואה הזדמנויות מבטיחות באירופה היבשתית, במיוחד בגרמניה, תוך אזכור הצהרות ממשלתיות שמטרתן להמריץ את הכלכלה. "העברנו כספים כבר כמה שנים ליפן, ושני השווקים הללו נראים זולים יותר במקצת משווקי המניות בארה"ב או באוסטרליה," הסביר.
התאמות בהשקעות בנדל"ן ובאשראי
קרן העתיד ערכה כמה התאמות בתיק השקעות הנדל"ן שלה, שהקטין מ-12 מיליארד דולר אוסטרלי ל-11.1 מיליארד דולר אוסטרלי. בנוסף, גם השקעות האשראי שלה ירדו והן מוערכות כעת ב-22.4 מיליארד דולר אוסטרלי, לעומת 24.82 מיליארד בשנה שעברה.
כדי לפצות על שינויים אלה, הקרן הגדילה את החשיפה למטבעות סחורות בשווקים מפותחים, כולל זהב, המשקף שינוי באסטרטגיה שמטרתו אופטימיזציה של התשואות לאור תנאי הכלכלה הגלובלית המשתנה.
