Альфа-Банк выпустил свои первые «зеленые» облигации с целью привлечения до 500 миллионов евро от инвесторов. Этот важный шаг обозначает выход банка на рынок устойчивого финансирования, соответствуя глобальным трендам на более экологически ориентированные инвестиционные возможности.
Детали «зеленой» облигации
«Зеленая» облигация имеет срок обращения шесть лет и может быть погашена досрочно после пяти лет. Рыночные аналитики оценивают процентную ставку примерно в 3%, что делает её привлекательным вариантом для потенциальных инвесторов. Выпуск получил рейтинг Baa2 от Moody’s, что свидетельствует о первом полном выпуске инвестиционного уровня банка за последние годы.
Управление выпуском
Для организации процесса был назначен консорциум ведущих банков для управления книгой заявок. Совместными андеррайтерами выступают BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley и UniCredit. Такое сотрудничество подчёркивает высокий рыночный интерес и поддержку «зеленых» инициатив Альфа-Банка.
Приверженность устойчивому развитию
Роль Crédit Agricole CIB как банка по «зеленому» структурированию подчеркивает экологическую направленность данного выпуска облигаций. Средства, привлеченные по этой инициативе, предназначены для поддержки проектов с положительным экологическим воздействием, что усиливает обязательства Альфа-Банка по устойчивым финансовым практикам.
