επενδύσεις στην κύπρο — επενδύσεις στην κύπρο — Ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο έχει φτάσει σε αξιοσημείωτο ύψος €11,4 δισ. σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, αντανακλώντας αύξηση 7,5 τοις εκατό στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Αυτή η ανάπτυξη υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα και τον ελκυστικό χαρακτήρα του τομέα μεταξύ των επενδυτών.
- Τα τελευταία στοιχεία αντικατοπτρίζουν μια ζωηρή πορεία ανάπτυξης για τον τομέα συλλογικών επενδύσεων της Κύπρου, επισημαίνοντας τις εξελισσόμενες τάσεις στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων ανά διάφορες κατηγορίες και τομείς της οικονομίας.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), τα δεδομένα δημοσιεύτηκαν στο τριμηνιαίο δελτίο στατιστικών. Η έκθεση αναφέρει ότι η CySEC επιτηρούσε 312 εταιρείες διαχείρισης και συλλογικών επενδυτικών φορέων κατά την περίοδο αυτή, με μικρή μείωση από 323 το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Η κατανομή αυτών των οντοτήτων είναι αποκαλυπτική. Περιλαμβάνει 217 φορείς εξωτερικής διαχείρισης, 29 εσωτερικής διαχείρισης και 66 εξωτερικούς διαχειριστές κεφαλαίων. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν 46 Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (AIFMs), 44 υποκατώφλια AIFMs, δύο εταιρείες διαχείρισης UCITS και τρεις που λειτουργούν με διπλές άδειες.
Βασικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η καθαρή αξία ενεργητικού των φορέων που διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες έφτασε τα €10,1 δισ. Εξετάζοντας βαθύτερα τη σύνθεση της διαχείρισης ενεργητικού, σημειώνεται ότι το 63% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων διαχειρίζονται AIFMs, το 17% διαχειρίζονται από κοινού AIFMs και εταιρείες διαχείρισης UCITS, ενώ το 10% αποκλειστικά από τις εταιρείες διαχείρισης UCITS.
Τα επενδυτικά πρότυπα εντός αυτών των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζουν ένα ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο. Στην περίπτωση των UCITS, το 85,8% των περιουσιακών τους στοιχείων κατανέμεται σε μεταβιβάσιμους τίτλους, ενώ το 10,9% κατευθύνεται προς UCITS και άλλους συλλογικούς επενδυτικούς φορείς, και το 3,2% σε τραπεζικές καταθέσεις.
Τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία (AIFs), τα Α.Ε.Π.Ε.Υ. (AIFLNPs) και τα Καταχωρημένα AIFs (RAIFs) παρουσιάζουν επίσης σημαντικές κατανομές, με το 30,7% των περιουσιακών τους στοιχείων σε ιδιωτικά κεφάλαια, το 17% σε ακίνητα και το 14,5% σε hedge funds. Τα funds of funds αποτελούν το 9,7% των συνολικών διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων, ενώ το υπόλοιπο 28,1% ταξινομείται σε άλλες κατηγορίες.
Όσον αφορά τις επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια, η ανάλυση αποκαλύπτει ότι το 38,9% κατανέμεται σε κεφάλαιο πολλαπλών στρατηγικών, το 34,1% σε κεφάλαιο ανάπτυξης και το 16,9% σε επιχειρηματικό κεφάλαιο, με ένα μικρό ποσοστό 0,5% να αφιερώνεται στη μεσανία χρηματοδότηση.
Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το 69,7% των συνολικών διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων κατέχεται από 205 UCI που εδρεύουν στην Κύπρο. Αυτό περιλαμβάνει 11 UCITS, 51 AIFs, 40 AIFLNPs και 103 RAIFs. Από τα 230 λειτουργούντα UCI, τα 165 έχουν επενδύσεις στην Κύπρο, συμβάλλοντας με πάνω από €2,8 δισ., που αντιπροσωπεύουν το 24,8% των συνολικών διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων.
Οι επενδύσεις που κατευθύνονται προς την Κύπρο δείχνουν ισχυρή κλίση προς τα ιδιωτικά κεφάλαια, που αποτελούν το 71,1%, ενώ το 12,8% κατευθύνεται σε ακίνητα. Το προφίλ των επενδυτών διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο ταμείου· για παράδειγμα, το 99,2% των επενδυτών UCITS είναι επενδυτές λιανικής, συνολικά 8.727 άτομα. Αντίθετα, μεταξύ των AIFs, AIFLNPs και RAIFs, το 64,7% των 3.674 επενδυτών χαρακτηρίζεται ως ενημερωμένο κοινό, με επαγγελματίες και λιανικούς επενδυτές να αποτελούν το 26% και το 9,4% αντίστοιχα.
Η έκθεση επενδύσεων ανά τομέα προσφέρει επίσης μια ζωντανή εικόνα. Περίπου €471,6 εκατ. κατευθύνθηκαν στον ενεργειακό τομέα, που αντιστοιχεί σε 4,13% των συνολικών διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο τομέας fintech προσέλκυσε €106,9 εκατ., δηλαδή 0,94%. Η ναυτιλιακή βιομηχανία έλαβε σημαντικά €581,8 εκατ., ποσοστό 5,09% του συνόλου, και οι βιώσιμες επενδύσεις ανήλθαν σε €97,9 εκατ., που αποτελούν το 0,86% των περιουσιακών στοιχείων.
Τα τελευταία στοιχεία αντικατοπτρίζουν μια ζωηρή πορεία ανάπτυξης για τον τομέα συλλογικών επενδύσεων της Κύπρου, επισημαίνοντας τις εξελισσόμενες τάσεις στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων ανά διάφορες κατηγορίες και τομείς της οικονομίας.
