אלינאס פיננס הודיעה על הארכת תקופת הנפקת האג"ח שלה, בהשקת סבב שני של סדרת האג"ח F לחיזוק בסיס ההון שלה.
- אלינאס פיננס הודיעה על הארכת תקופת הנפקת האג"ח שלה, בהשקת סבב שני של סדרת האג"ח F לחיזוק בסיס ההון שלה.
ביום שלישי, דירקטוריון החברה אישר כי תקופת ההנפקה לסדרת האג"ח F תימשך מעתה עד 15 בנובמבר 2026, בכפוף לאישור נאמן. זאת בעקבות החלטה שנקבעה מוקדם יותר ב-17 בנובמבר 2025.
הסבב השני שהונפק כולל 45 אגרות חוב בלתי ניתנות להמרה, מובטחות, בסך כולל של 45,000 אירו. הנפקה זו תואמת את תנאי הסכם הנאמנות שנקבע בשנה שעברה, ומהווה חלק מתכנית סדרת F הרחבה.
פרטי הנפקת האג"ח החדשה
סבב זה נושא שיעור ריבית שנתי של 5 אחוזים ומתוכנן למשך חמש שנים. כל אגרת חוב בערכה הנומינלי היא 1,000 אירו, עם תאריך שחרור מתוכנן ל-30 באפריל 2026 ותאריך פדיון ב-18 בנובמבר 2030.
תשלומי הריבית יועברו פעם בשנה ב-18 בנובמבר, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. עם הנפקה זו, הערך הכולל של אגרות החוב בסדרת F מגיע כעת ל-385,000 אירו, מה שמציין התקדמות יציבה במאמצי גיוס ההון של אלינאס פיננס.
גישה ממוקדת להשקעה
החברה הבהירה כי האג"חים הוצעו לקבוצת משקיעים מצומצמת של פחות מ-150 משקיעים דרך הנפקה פרטית. אסטרטגיה זו מאפשרת לאלינאס פיננס לבחור במדויק את המשקיעים תוך שמירה על גמישות בלוח הזמנים של ההנפקות.
תכנית אג"ח סדרת F הכוללת מוגבלת עד לסכום של עד 5,000,000 אירו, עם אפשרות להנפיק אגרות חוב בתשלומים חודשיים עד לתאריך הסגירה. הארכת תקופת ההנפקה מספקת לחברה זמן נוסף חיוני לניצול מיטבי של תנאי השוק ולהשלמת תהליך גיוס ההון.
