זינוק בשוק השרתים העולמי מונע על ידי השקעות בבינה מלאכותית

שוק השרתים העולמי פרץ, וייצר הכנסות של 122.6 מיליארד דולר עבור הספקים ברבעון הראשון של 2026, עלייה משמעותית שמיוחסת לעלייה בהוצאות על בינה מלאכותית.

• שוק השרתים העולמי פרץ, וייצר 2.6 מיליארד דולר בהכנסות לספקים ברבעון הראשון של 2026, עלייה משמעותית המיוחסת לעלייה בהוצאות על בינה מלאכותית.
• הכנסות אלה מתארות עלייה של 30.4 אחוזים מ- 0.1 מיליארד שנרשמו באותו רבעון של 2025, המדגימות ביקוש חזק לתשתיות בינה מלאכותית.
• למרות הצמיחה המתמשכת, קצב ההתרחבות התמתן לעומת השיאים שנרשמו במחצית השנייה של 2025 עקב ההקלה במגבלות האספקה.
• הכוח השני קשור למקטע שאינו מואץ, שבו הביקוש עדיין חזק אך מונע על ידי מחסור ברכיבים קריטיים, כולל זיכרון DRAM ו-NAND Flash.
• IDC צופה שתנאי האספקה ישתפרו בהדרגה במהלך 2027 ככל שנכנסו מיוצרי ייצור חדשים לפעולה.

שוק השרתים: צמיחה מרשימה משנה לשנה

הכנסות אלה מייצגות עלייה של 30.4 אחוזים מ-94.1 מיליארד דולר שנרשמו באותו רבעון של 2025, המדגימות ביקוש חזק לתשתיות בינה מלאכותית.

התפקיד המתרחב של תשתיות הבינה המלאכותית

על פי מדד ה- Worldwide Quarterly Server Tracker של IDC, הביצועים המרשימים של שוק השרתים מונעים בעיקר על ידי ההשקעה הגוברת בתשתיות בינה מלאכותית. מגמה זו השתנתה מתבנית מחזורית לביקוש מתמשך יותר.

למרות הצמיחה המתמשכת, קצב ההתרחבות התמתן לעומת השיאים שנרשמו במחצית השנייה של 2025 עקב ההקלה במגבלות האספקה.

דינמיקה של הביקוש המשפיעה על השוק

IDC זיהתה שתי כוחות מרכזיים המשפיעים על שוק השרתים. הראשון הוא העלייה המתמדת בהוצאות על תשתיות בינה מלאכותית על ידי ספקי ענן היפרסקלרים וענקיות שירותי הענן, שממשיכה ללא סימני עצירה.

הכוח השני קשור למקטע שאינו מואץ, שבו הביקוש עדיין חזק אך מונע על ידי מחסור ברכיבים קריטיים, כולל זיכרון DRAM ו-NAND Flash.

שרתים שאינם x86 מבצעים טוב יותר

לציון, השרתים שאינם x86 הציגו צמיחה יוצאת דופן, עם עלייה של 107.6 אחוזים בהכנסות משנה לשנה להגיע ל-58.7 מיליארד דולר. מקטע זה מהווה כיום 47.9 אחוז מסך ההכנסות בשוק, מצמצם במהירות את הפער מול מערכות x86, שדיווחו על הכנסות של 63.9 מיליארד דולר – ירידה של 2.9 אחוזים עקב מחסור מתמשך ברכיבים.

השוק לשרתים המואצים באמצעות GPU גם הוא זינק, עם הכנסות של 68.9 מיליארד דולר – עליה של 24.8 אחוז – המהווים 56.2 אחוז מסך ההכנסות בשוק. קטגוריות אחרות של שרתים מואצים חוו צמיחה מרשימה אף יותר, עם זינוק של 122.1 אחוז משנה לשנה ל-17.7 מיליארד דולר.

שינויים במבנה השוק

ממצאי IDC מצביעים גם על שינוי במבנה השוק, כאשר נתח השוק של יצרני ODM Direct ירד מ-64.1 אחוז ברבעון הראשון של 2025 ל-50.2 אחוז בשנת 2026. שינוי זה מצביע על כך שיצרני ציוד מקורי ממותגים תופסים נתח גדול יותר מהפריסות בתשתיות בינה מלאכותית.

הדוח מדגיש שההשקעה בבינה מלאכותית הפכה לתופעה עולמית, כאשר היפרסקלרים וחברות ענן מחייבים מאות מיליארדי דולרים בהוצאות הון לשנת 2026, ומגבים את הביקוש לפלטפורמות מותאמות GPU.

יוזמות בינה מלאכותית ריבוניות במגמת עלייה

מעבר לספקי הענן הציבוריים הגדולים ביותר, יותר מ-40 מדינות עוסקות כיום ביוזמות בינה מלאכותית ריבוניות. תוכניות אלה בתמיכת ממשלות שואפות להקים תשתיות מחשוב בשליטה לאומית, היוצרות שכבת ביקוש שפחות מושפעת מתנודות במחזורי תקציב המסחריים.

אתגרים במקטע הלא מואץ

המקטע הלא מואץ מציג תמונה מורכבת יותר. למרות ירידה קלה בהכנסות, הביקוש הארגוני נשאר חזק, גם כאשר יצרנים מציינים מחסורים בזיכרון DRAM, NAND, מעבדים וכוננים קשיחים כגורמים מרכזיים המגבילים את הצמיחה.

IDC צופה שתנאי האספקה ישתפרו בהדרגה במהלך 2027 ככל שנכנסו מיוצרי ייצור חדשים לפעולה.

תובנות אזוריות ומובילי שוק

באזור הגאוגרפי, ארצות הברית ממשיכה לשלוט בשוק, עם הכנסות של 79.6 מיליארד דולר – עלייה של 24.1 אחוזים, ומהווה 64.9 אחוז ממכירות עולמיות. לאחר ארה"ב, סין רשמה הכנסות של 19.2 מיליארד דולר, גידול של 30.9 אחוז המונע מהשקעות מקומיות מתמשכות בבינה מלאכותית.

אזור אסיה-פסיפיק, ללא יפן וסין, התרחב ב-45.2 אחוז ל-9.7 מיליארד דולר. מערב אירופה גם הציגה ביצועים חזקים, עם עלייה של 80.6 אחוז ל-7.6 מיליארד דולר. לעומת זאת, יפן חוותה ירידה של 16.1 אחוז, המיוחסת לבסיס השוואה חזק מהשנה הקודמת.

קנדה התבלטה כמובילה בצמיחה עם עלייה מרשימה של 190.9 אחוזים, בעוד שהמזרח התיכון ואפריקה עקפו בקרוב עם גידול של 121.4 אחוז, ואמריקה הלטינית התרחבה ב-64.1 אחוז.

שחקנים בולטים בשוק

בין החברות המובילות, Dell Technologies תפסה את המקום הראשון עם נתח של 16.5 אחוז מהכנסות עולמיות, והציגה צמיחה מסחררת של 244.1 אחוז, בשילוב עם הזמנות שיא לשרתים מבוססי בינה מלאכותית. Super Micro תפסה את המקום השני עם נתח של 7.6 אחוז וקצב צמיחה של 128.9 אחוז.

Lenovo טיפסה למקום השלישי עם נתח של 4.6 אחוז לאחר התרחבות של 36.5 אחוז, ואחריה IEIT Systems עם נתח שוק של 3.3 אחוז. Hewlett Packard Enterprise השלימה את חמשת הראשונים עם נתח של 3.0 אחוז וצמיחה של 17.2 אחוז.

בעוד שמפעלי ODM Direct שמרו על בסיס ההכנסות הגדול ביותר בסך של 61.5 מיליארד דולר, נתח השוק שלהם ירד משמעותית במהלך השנה האחרונה.